题材

题材1: 所属板块 AH股 CAR-T细胞疗法 CRO HS300_ MSCI中国 标准普尔 独角兽 富时罗素 沪股通 基金重仓 基因测序 江苏板块 精准医疗 茅指数 宁组合 融资融券 上证180_ 上证50_ 医疗服务 预盈预增

题材2: 经营范围 开发研究及报批新药,医药中间体和精细化工产品(不含危险化学品)的研发;医药科技、生物技术、组合化学、有机化学、医疗科技、检测技术、计算机科技的技术开发、技术转让、技术服务和技术咨询;一类医疗器械、药品的批发,机械设备及零配件的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);企业管理咨询、医药信息咨询、健康咨询(不含诊疗活动、心理咨询);房屋租赁;会议及展览服务;利用自有资金对外投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

题材3: 医药研发服务 公司是国际领先的开放式能力与技术平台,为全球生物医药行业提供全方位、一体化的新药研发和生产服务。

题材4: 研究和试验发展行业 中国医药研发生产服务行业有望保持高速增长。一方面,国际制药企业未来将继续增加采用CRO和CDMO/CMO服务占整体研发生产投入的比例。根据Frost&Sullivan报告预测,2019年全球医药研发投入外包比例约为39.5%,至2023年,这一比例预计将提升至49.3%。中国医药研发生产服务行业有显著的性价比和规模优势,将在未来较长一段时间内持续受益于该类业务的产业转移趋势。另一方面,随着我国药品医疗器械审评审批制度改革、上市许可人制度(MAH)、仿制药一致性评价和带量采购、创新药医保谈判等一系列政策的不断推进,将带动国内创新药研发生产市场需求持续增长。国内制药企业有望更多的通过外部合作,尤其是和有全球新药研发生产服务能力的平台携手,加速推进新药研发进程。根据Frost&Sullivan报告预测,2019年中国CRO、化学药物CDMO/CMO、细胞和基因治疗CDMO/CMO行业规模约201亿美元,预计2023年行业规模将达到432亿美元,2019-2023年均复合增长率21.1%左右。

题材5: 全球领先的“一体化、端到端” 的新药研发服务平台 公司是行业中极少数在新药研发全产业链均具备服务能力的开放式新药研发服务平台,有望全面受益于全球新药研发外包服务市场的快速发展。公司“一体化、端到端”的新药研发服务平台,无论是在服务的技术深度还是覆盖广度方面都能满足客户提出的多元化需求。公司顺应新药研发项目从早期开始向后期不断发展的科学规律,在客户项目不断推进的过程中,从“跟随项目发展”到“跟随药物分子发展”,不断扩大服务。公司通过在新药研发早期阶段为客户赋能,赢得众多客户的信任,在行业内享有卓越声誉,进而在产品后期开发及商业化阶段可获得更多的业务机会。报告期内,约32.3%的客户使用了我们多个业务部门的服务,占公司收入比重的87.4%。

题材6: 发挥行业领先优势,持续跟踪前沿科学技术,赋能创新 公司致力于运用最新的科学技术,赋能医药研发创新,帮助客户将新药从理念变为现实。公司的服务能力和规模在行业处于领先地位,建立了竞争对手难以复制的护城河,有助于让公司更好的预测行业未来的科技发展及新兴研发趋势,抓住新的发展机遇。以此为基础,公司通过探索包括人工智能、医疗大数据、自动化实验室等前沿科技,力求将其早日运用于新药研发流程当中,帮助客户提高研发效率,在最大程度上降低新药研发的门槛。凭借对行业趋势、新兴技术的深入理解,公司可以帮助客户了解最新的行业趋势,协助客户解读、研究最新的科研发现并将其转化为可行的商业成果,为客户赋能。以PROTAC(ProteolysisTargetingChimera)平台为例,公司在2014年开始建立了全球领先的PROTAC药物发现和测试平台,赋能众多全球“长尾客户”。到2019年,公司PROTAC平台来自于生物技术公司客户的收入已经达到4.74亿元,同比增长约90%。这是全新的一类小分子药,也是一个全新的市场。公司的赋能平台,有希望培育一个又一个,类似于PROTAC的平台。这也是公司长尾战略的体现。

题材7: 庞大、忠诚且不断扩大的客户群,构建医药健康领域的生态圈 公司拥有庞大、多样且忠诚的客户群。2019年,公司新增客户超过1,200家,合计为来自全球30多个国家的超过3,900家客户提供服务,覆盖所有全球前20大制药企业(数据来源:Frost&Sullivan报告)。报告期内,全球前20大制药企业占公司整体收入比重约32.5%。公司客户粘性强,2015至2019年,公司前十大客户保留率100%。报告期内,公司来自于原有客户的收入占比为91.2%,来自于新增客户的收入占比为8.8%。随着公司赋能平台服务数量及类型的不断增强,公司新老客户数量稳步增长。公司的赋能平台,帮助降低新药研发门槛,提高研发效率,助力合作伙伴取得成功,并吸引更多的参与者加入新药研发行业。在这个过程中,公司持续驱动新知识、新技术的发展,提高研发效率、降低研发成本,平台创新赋能的能力不断增强,并形成一个良性循环的生态圈。

题材8: 董事会同意公司发行H股并申请在香港联交所主板挂牌上市 2018年7月1日公告,公司董事会会议审议通过《关于公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》,同意公司发行境外上市外资股(H股)并申请在香港联交所主板挂牌上市;为完成本次发行上市,同意公司转为境外募集股份有限公司。公司发行境外上市外资股(H股)股票募集资金在扣除相关发行费用后将用于扩大运营规模、项目投资建设、收购兼并、偿还银行贷款及补充流动资金等。

题材9: 自愿锁定股份 GeLi(李革)及NingZhao(赵宁)、刘晓钟、张朝晖作为公司实际控制人、间接股东、董事/高级管理21人员,特在此承诺如下:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由公司回购该部分股份。

题材10: 苏州药物安全评价中心扩建项目 本项目总投资172,000.00万元,项目拟由发行人全资子公司苏州药明负责实施。本项目在苏州药明现有地块的闲置用地内进行扩建,新增约8.7万平方米的建筑面积,建设药物安全评价实验室和配套动物房。项目建成达产后预计实现年均营业收入152,000万元,年均净利润35,640.17万元,税后内部收益率19.29%,税后投资回收期(含建设期)7.35年。上述项目具有较好的经济效益。

题材11: 天津化学研发实验室扩建升级项目 本项目总投资56,400.00万元,项目建设的主要内容是对天津药明化学药研发实验室拟进行升级扩建。项目建成达产后预计实现年均营业收入88,200.00万元,年均净利润16,936.94万元,税后内部收益率23.13%,税后投资回收期(含建设期)7.10年。上述项目具有较好的经济效益。

题材12: 抗体耦联药物(ADCs)中间体和数字影像成像药物/试剂载体的研发及应用项目 本项目总投资34,266.00万元,项目建设的主要内容:一是购置公司现租赁的坐落于武汉东湖新技术开发区高新大道666号光谷生物城生物创新园D4-1、D4-2、D4-3、D4-4、D4-5、D4-6栋的房屋及配套等设施以及其对应的国有建设用地使用权;二是建设2,500平方米的研发平台及符合GMP标准的产业化平台,开展抗体耦联药物中间体和数字影像成像药物/试剂载体的研发和产业化。项目建成达产后预计实现年均营业收入10,000.00万元,年均净利润4,208.93万元,税后内部收益率17.50%,税后投资回收期(含建设期)9.41年。

题材13: 苏州仿制药一致性评价中心 本项目总投资30,000.00万元。项目建成达产后预计实现年均营业收入30,000.00万元,年均净利润6,761.16万元,税后内部收益率24.93%,税后投资回收期(含建设期)5.57年。

题材14: SMO临床研究平台扩建及大数据分析平台建设项目 本项目总投资28,110.51万元,项目建设内容为:新增办事处及人员扩建、新增覆盖城市及人员扩建、联合临床研究病人访视、临床监察员培训中心建设三个部分。项目建成达产后预计实现年均营业收入43,532.34万元,年均净利润6,523.79万元,税后内部收益率24.16%,税后投资回收期(含建设期)5.83年。

题材15: 药物研发临床监察全国性站点建设项目 本项目总投资28,001.67万元,项目拟通过新建和扩建16个办事处,有效解决公司药物研发临床监察网络覆盖不足的需要,并增强药物研发临床试验规范,以进一步保证药物上市的安全。项目建成达产后预计实现年均营业收入68,464.63万元,年均净利润7,025.69万元,税后内部收益率31.61%,税后投资回收期(含建设期)5.25年。

题材16: 药明康德总部基地及分析诊断服务研发中心(91#、93#) 本项目总投资20,000.00万元,公司计划完成药性评价实验室、生物分析实验室和药物稳定性分析实验室以及药明康德上海总部行政办公大楼的建设,并配置相关的仪器设备和配套设施。项目建成达产后预计实现年均营业收入21,218.00万元,年均净利润4,212.25万元,税后内部收益率25.49%,税后投资回收期(含建设期)6.78年。上述项目具有较好的经济效益。

题材17: 美国细胞及基因治疗商业化cGMP工厂建设项目 本项目总投资84,296.75万元,项目拟由发行人美国控股子公司AppTec(药明康德美国)负责实施,项目建设地址位于美国宾夕法尼亚州费城联盟岛大道4701号,本项目拟通过扩建在美国的细胞及基因治疗的研发生产服务基地,迅速扩展美国精准医疗研发及应用领域的业务机会,为更多的客户提供精准医疗相关的一流研发服务,提高公司全球竞争力。项目建成达产后预计实现年均营业收入65,550万元,年均净利润20,223.76万元,税后内部收益率21.91%,税后投资回收期(含建设期)6.93年。

题材18: 美国圣地亚哥生产基地生物分析研发实验平台建设项目 本项目总投资20,982.97万元,项目拟由美国控股子公司WXATHDB(辉源美国控股)负责实施,项目建设地址位于美国加利福尼亚州圣地亚哥市的NancyRidgeDrive医药研究基地内,本项目拟通过在美国建设生物分析研发实验平台,提升技术分析服务能力,以便更好地为客户提供体外药物筛选等研发服务,提高公司的全球竞争力。项目建成达产后预计实现年均营业收入5,250.00万美元,年均净利润718.94万美元,税后内部收益率18.49%,税后投资回收期(含建设期)6.76年。

题材19: 股利分配 任何三个连续年度内,公司以现金累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润30%;年度以现金方式分配的利润一般不少于当年度实现的可分配利润的10%。

题材20: 稳定股价措施 当公司股票连续20个交易日的收盘价低于每股净资产时,公司应当在3个交易日内根据当时有效的法律法规和本承诺,以及公司实际情况、股票市场情况,与董事及高级管理人员协商稳定公司股价的具体方案,履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后,公司的股权分布应当符合上市条件。

题材21: 参股公司Hua Medicine在香港联交所挂牌上市 2018年9月16日公告,公司参股公司HuaMedicine于2018年9月14日在香港联交所主板挂牌上市。HuaMedicine本次全球发售完成前,公司通过全资子企业WuXiFundI持有HuaMedicine74,029,635股股份,占HuaMedicine总股本的7.82%,HuaMedicine本次全球发售完成后(假设超额配股权未获行使),公司通过全资子企业WuXiFundI持有HuaMedicine总股本的7.04%。

题材22: 拟在香港联交所主板挂牌上市 2018年9月18日公告,公司正在进行申请发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板挂牌上市的相关工作。公司已于9月17日向香港联交所递交了本次发行上市的申请,并于9月18日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。本次发行上市尚需取得中国证监会、香港证监会、香港联交所等相关政府机构、监管机构的核准和/或批准。

题材23: 参股公司Twist在美国挂牌上市 2018年11月2日公告,公司参股公司TwistBioscienceCorporation于2018年10月31日(美国时间)在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市,Twist本次挂牌上市后,公司通过全资子企业WuXiFundI持有Twist发行后总股本的0.546%。

题材24: 在香港发行境外上市外资股获证监会核准 2018年11月8日公告,公司11月8日收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司发行境外上市外资股的批复》,核准公司新发行不超过211,461,700股境外上市外资股,每股面值人民币1元,全部为普通股。完成本次发行后,公司可到香港联交所主板挂牌上市。公司表示,公司本次境外上市外资股发行上市尚需取得香港联交所的最终批准,该事项仍存在不确定性。

题材25: 港交所审议公司发行H股申请 2018年11月16日公告,香港联交所上市委员会于11月15日举行上市聆讯,审议公司发行境外上市外资股并在香港联交所主板挂牌上市的申请。公司本次发行上市的保荐人已于11月16日收到香港联交所向其发出的信函,其中指出香港联交所上市委员会已审阅公司的上市申请,但该信函不构成正式的上市批准,香港联交所仍有对公司的上市申请提出进一步意见的权力。

题材26: 拟发行约1.16亿股 发售价厘定68港元 2018年12月12日公告,公司正在申请首次公开发行境外上市外资股(H股)(以下简称本次发行)并在香港联合交易所有限公司(以下简称香港联交所)主板挂牌上市(以下简称本次发行上市)的相关工作。公司此次全球发售境外上市外资股(H股)总数为116,474,200股(行使超额配售权之前),其中,香港公开发售11,647,600股,约占全球发售总数的10%(行使超额配售权之前);国际发售104,826,600股,约占全球发售总数的90%(行使超额配售权之前)。根据每股境外上市外资股(H股)发售价68.00港元计算,经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后,并假设超额配售权未获行使,公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为75.53亿港元。

题材27: H股今起发售 发行价区间为64.10至71.50港元 2018年12月3日公告,公司本次全球发售境外上市外资股(H股)总数为116,474,200股(视乎是否行使超额配售权而定),其中,初步安排香港公开发售11,647,600股(可予调整),约占全球发售总数的10%;国际发售104,826,600股(可予调整及视乎是否行使超额配售权而定),约占全球发售总数的90%。公司本次全球发售发行的价格区间初步确定为每股64.10港元至71.50港元。公司境外上市外资股(H股)香港公开发售于2018年12月3日开始,于2018年12月6日中午十二时整结束。公司本次发行的境外上市外资股(H股)预计于2018年12月13日在香港联交所挂牌并开始上市交易。